家具行业现在怎么样(2021年家具市场分析)

家具、家纺是民众生活的必需品,随着全球经济的发展,全球家具、家纺行业整体保持稳定发展态势。

1、政策分析

近年来,国家颁布《绿色制造标准体系建设指南》、《《工业和信息化部关于印发信息化和工业化融合发展规划(2016-2020年)的通知》、《轻工业发展规划(2016-2020年)》、《中国家具行业“十三五”发展规划》、《纺织行业工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》、《纺织工业“十三五”科技进步纲要》等政策,推动家具、家纺的发展。家具家纺行业处于持续稳定发展阶段,行业协会出台的相关行业规划纲要亦提出加强工业互联网建设应用、促进个性化定制、实时响应消费者需求、促进互联网产业融合等指引。整体而言,本行业的监管体制、法律法规、行业标准和相关政策均有利于发行人的经营发展。

2、市场分析

(1)家具行业发展概况

家具是民众生活的必需品,随着全球经济的发展,全球家具行业整体保持稳定发展态势。根据CSIL的统计,2018年全球家具行业总产值达到4,700亿美元,其中中国和美国分别以1,060亿美元和782亿美元,合计1,842亿美元的产值,占据全球约40%的市场份额。

根据中国家具协会数据,2019年全年,家具行业规模以上企业6,410家,累计完成营业收入7,117.16亿元,同比增长1.48%。就目前来看,我国家具制造行业中规模以上企业总数仍在增加,行业竞争激烈程度仍在加剧,行业集中度提升迹象尚不明显。

(2)家纺行业发展概况

家用纺织品可以进一步按照家庭功能性区域的不同,分为床上用品(包括床单、床罩、毛毯、被子、枕头等)、厨房与餐厅用品(包括桌布、餐巾等)、客厅用品(包括沙发罩、窗帘等)、淋浴用品(包括毛巾、浴巾等)、地毯等。

根据Euromonitor的数据统计,2011年国内家纺行业市场规模为1,373亿元,于2018年增长至2,204亿元,年复合增长率为7.0%。随着居民生活水平的不断提高、城镇化进程的持续推进、消费者对家庭生活质量的需求转变,家纺行业市场规模将稳定增长。

据国家统计局数据显示,2018年1,857家规模以上家纺企业共实现主营业务收入2,041.58亿元,同比增长4.55%;2019年前三季度,1,765家规模以上家纺企业实现主营业务收入1,488.88亿元,同比增长1.85%。

3、竞争企业分析

在家具家纺行业内,主要竞争企业的基本情况如下:

图表 2:行业主要竞争企业主要对比情况一览表

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公司名称 公司概况
喜临门家具股份有限公司 喜临门于1993年成立于浙江绍兴,于2012年7月在上海证券交易所上市(证券代码:603008.SH),是国内床垫行业的领军企业,专注于设计、研发、生产、销售以床垫为核心的高品质家具。2017年度、2018年度和2019年度,喜临门实现营业收入318,735.79万元、421,093.45万元和487,139.83万元,实现净利润28,237.15万元、-42,380.62万元和41,247.94万元。
梦百合家居科技股份有限公司 梦百合于2003年成立于江苏如皋,于2016年10月在上海证券交易所上市(证券代码:603313.SH),是一家专业从事记忆绵床垫等系列产品的研发、设计、生产、销售、营销的科技型企业,致力于用零压床垫,提升人类的深度睡眠。2017年度、2018年度和2019年度,梦百合实现营业收入233,880.36万元、304,947.34万元和383,158.83万元,实现净利润15,343.10万元、19,665.49万元、39,220.74万元。
顾家家居股份有限公司 顾家家居于2006年成立于浙江杭州,于2016年10月在上海证券交易所上市(证券代码:603816.SH),专业从事客厅及卧室家具产品的研究、开发、生产与销售,为全球家庭提供健康、舒适、环保的客厅及卧室家居产品。2017年度、2018年度和2019年度,顾家家居实现营业收入666,544.40万元、917,211.80万元和1,109,359.31万元,实现净利润83,086.47万元、100,665.05万元和122,045.48万元。
上海水星家用纺织品股份有限公司 水星家纺于2000年成立于上海,于2017年11月在上海证券交易所上市(证券代码:603365.SH),主营业务为以套件、被芯和枕芯等床上用品为主的家用纺织品研发、设计、生产和销售。2017年度、2018年度和2019年度,水星家纺实现营业收入246,189.69万元、271,888.87万元和300,199.02万元,实现净利润25,734.90万元、28,507.20万元和31,553.64万元。
湖南梦洁家纺股份有限公司 梦洁股份于1981年成立于湖南长沙,于2010年4月在深圳证券交易所上市(证券代码:002397.SZ),是专注于家纺主业的现代化企业集团,产品包括寝室套件、被类、枕垫类、小家饰、儿童家纺、毛毯、宾馆用品、棉制品、弹簧床垫、沙发等10大类2000多个品种的产品群。2017年度、2018年度和2019年度,梦洁股份实现营业收入193,392.44万元、230,809.28万元和260,360.99万元,实现净利润8,084.01万元、9,268.52万元和9,480.58万元。

数据来源:公司官网、年报等,尚普华泰咨询整理

4、风险分析

(1)宏观经济变化导致市场需求下滑风险

家居家纺产品的市场销售情况与我国居民可支配收入、消费习惯及消费水平紧密相关。国家宏观经济环境的变化、实体经济增长波动或放缓可能对行业经营与发展产生影响。如果业内企业未能及时有效对宏观调控政策、经济运行周期的影响进行积极应对,可能导致业内企业经营收入和利润出现下降。

(2)市场竞争加剧风险

近年来中国家具家纺市场发展迅速,众多现有大型公司、国内自主创新品牌公司在该领域的投入进一步加剧了行业竞争的激烈程度,行业集中度提升迹象尚不明显。提升创新能力,紧跟消费潮流,设计、生产适应消费者需求的产品是取得产品优势、占据市场份额的重要因素。若企业不能保持较强的创新能力并紧跟行业发展趋势,可能面临较大的市场竞争风险。

本节选资料出自尚普华泰发布的《家具、家纺项目投资可行性研究报告》

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